发布日期：2026-02-13 13:40 点击次数：182
证券代码：601330 证券简称：绿色能源
可转债代码：113054 可转债简称：绿动转债
绿色能源环保集团股份有限公司
公开拓行 A 股可诊疗公司债券
债券受托管束东谈主
二〇二四年十二月
进军声明
本证明依据《公司债券刊行与来回管束目标》（以下简称“《管束目标》”）《绿色
能源环保集团股份有限公司 2021 年公开拓行可诊疗公司债券之受托管束条约》（以下简
称“《受托管束条约》”）《绿色能源环保集团股份有限公司公开拓行可诊疗公司债券募
集证实书》（以下简称“《召募证实书》”）等关系公开信息袒露文献、第三方机构出具
的文献等，由本期债券受托管束东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
券”）编制。中信建投证券对本证明中所包含的刊行东谈主、第三方机构出具文献的引述内
容和信息未进行孤独考据，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和完好意思性作念出
任何保证或承担任何包袱。
本证明不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选倡导，投资者应酬关系事宜作念
出孤独判断，而不应将本证明中的任何内容据以动作中信建投证券所作的承诺或声明。
在职何情况下，投资者依据本证明所进行的任何动作或不动作，中信建投证券不承担任
何包袱。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）动作绿色能源环保集团
股份有限公司公开拓行可诊疗公司债券（债券简称：绿动转债，债券代码：113054，以
下简称“本期债券”）的保荐机构、主承销商及受托管束东谈主，握续密切照顾对债券握有东谈主
权益有首要影响的事项。凭证《公司债券刊行与来回管束目标》《公司债券受托管束东谈主执
业步履准则》《可诊疗公司债券管束目标》等关系规矩、本期债券《受托管束条约》的约
定以及刊行东谈主于近期袒露的《2024 年第三次临时推动大会决议公告》，现就本期债券首要
事项证明如下：
一、核准文献及核准限制
本次刊行也曾绿色能源环保集团股份有限公司（以下简称“绿色能源”、“公司”
或“刊行东谈主”）2021 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议，以及 2021 年 8 月
一次 H 股类别推动大会审议通过。
公开拓行 A 股可诊疗公司债券决策的议案》，对本次公开拓行可诊疗公司债券决策中的部
天职容进行调整。上述纠正事项也曾公司推动大会授权董事会办理，无需再行提交公司
推动大会审议。
中国证监会于 2022 年 1 月 24 日出具了《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公
开拓行可诊疗公司债券的批复》（证监许可2022132 号），核准本公司向社会公开拓行面
值总额 23.60 亿元可诊疗公司债券。
绿色能源于 2022 年 2 月 25 日公开拓行了 2,360 万张可诊疗公司债券，每张面值 100
元，刊行总额 23.60 亿元，扣除刊行用度后召募资金净额约为 23.45 亿元。毕马威华振会
计师事务所（脱落正常搭伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了毕
马威华振验字第 2200627 号《绿色能源环保集团有限公司公开拓行 A 股可诊疗公司债券
召募资金考据证明》。
经上海证券来回所自律监管决定书202270 号文答允，公司 23.60 亿元可诊疗公司债
券于 2022 年 3 月 23 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“绿动转债”，债券代码
“113054”。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体及债券简称
刊行主体为绿色能源环保集团股份有限公司，债券简称为“绿动转债”。
（二）刊行限制
本次刊行可转债总额为东谈主民币 236,000.00 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 2 月 25 日至 2028 年 2 月 24
日。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和形状
本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息形状，到期送还本金并支付临了一年利
息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额
自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息债
权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息形状，计息肇始日为可转债刊行首
日，即 2022 年 2 月 25 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延技艺不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公司将
在每年付息日之后的五个来回日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权
登记日）请求诊疗成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
（4）可转债握有东谈主所获取利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行实现之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个
来回日起至可转债到期日止，即自 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日（如遇法定节假
日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延技艺付息款项不另计息）。
（八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（九）转股价钱的笃定偏执调整
本次刊行可转债的运转转股价钱为 9.82 元/股，不低于召募证实书公告日前二十个交
易日公司 A 股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价调整
的情形，则对调整前来回日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价钱计较）和前一
个来回日公司 A 股股票来回均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股
票面值。
前二十个来回日公司 A 股股票来回均价=前二十个来回日公司 A 股股票来回总额/该
二十个来回日公司 A 股股票来回总量；
前一个来回日公司 A 股股票来回均价=前一个来回日公司 A 股股票来回总额/该日公
司 A 股股票来回总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款
股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化时，
将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将循序进行转股价钱调整，并在上
海证券来回所网站和中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登董事会决议公告，
并于公告中载明转股价钱调整日、调整目标及暂停转股时间（如需）；并凭证《香港长入
来回系数限公司证券上市王法》及《公司王法》要求在香港市集给予公布（如需）。当转
股价钱调整日为本次刊行的可转债握有东谈主转股请求日或之后，诊疗股份登记日之前，则
该握有东谈主的转股请求按公司调整后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或
推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权柄益或转股养殖权益时，
公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债握有东谈主
权益的原则调整转股价钱。关联转股价钱调整内容及操作目标将依据届时国度关联法律
法例及证券监管部门的关系规矩来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司 A 股股票在职意蚁合三十个来回日中至少十
五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决策并提交公司推动大会及类别推动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会
进行表决时，握有本次刊行的可转债的推动应当逃匿。修正后的转股价钱应不低于前述
的推动大会召开日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价和前一个来回日公司 A 股股票
来回均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交
易日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的来回日按调整后的
转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站和中国证监会指定的
上市公司信息袒露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度和暂停转股技艺等关联信息；并
凭证《香港长入来回系数限公司证券上市王法》及《公司王法》要求在香港市集给予公
布（如需）。从转股价钱修正日起，入手还原转股请求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，诊疗股份登记日之前，该类转股请求应按
修正后的转股价钱扩充。
（十一）转股股数笃定形状
本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的计较形状为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债握有东谈主请求转股的可转债票面总金额；P 为请求转股当日灵验的转
股价钱。
转股时不及诊疗为一股的可转债余额，公司将按照上海证券来回所等部门的关联规
定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对
应确当期应计利息。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，刊行东谈主将按债券面值的 109%（含临了一
期利息）的价钱赎回一起未转股的可转债。
转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可诊疗公司债券：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票蚁合三十个来回日中至少有
十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日按调整
前的转股价钱和收盘价计较，在调整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
（十三）回售条件
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何蚁合三十个来回日的
收盘价钱低于当期转股价的 70%（不含 70%）时，可诊疗公司债券握有东谈主有权将其握有
的可诊疗公司债券一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可诊疗公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的
情形，则在调整前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调整后的来回日按
调整后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“蚁合
三十个来回日”须从转股价钱调整之后的第一个来回日起再行计较。
临了两个计息年度可诊疗公司债券握有东谈主在每年回售条件初度知足后可按上述商定
条件哄骗回售权一次，若在初度知足回售条件而可诊疗公司债券握有东谈主未在公司届时公
告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不成再哄骗回售权，可诊疗公司债券
握有东谈主不成屡次哄骗部分回售权。
若公司本次刊行的可诊疗公司债券召募资金投资项指标实施情况与公司在召募证实
书中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的，
可诊疗公司债券握有东谈主享有一次回售的权柄。可诊疗公司债券握有东谈主有权将其握有的可
诊疗公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加
回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演
期内伪善施回售的，不应再哄骗附加回售权。
（十四）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可诊疗公司债券转股而加多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数 A 股正常股推动（含因 A 股可转
换公司债券转股变成的推动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十五）刊行形状及刊行对象
本次刊行的绿动转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的
原 A 股推动优先配售，原 A 股推动优先配售后余额部分（含原 A 股推动袪除优先配售部
分）接受网上通过上交所来回系统向社会公众投资者发售的形状进行。认购金额不及
据本色资金到账情况笃定最终配售恶果和包销金额，当包销比例逾越本次刊行总额的 30%
时，刊行东谈主、主承销商将协商是否遴聘中止刊行步履，并实时向中国证券监督管束委员
会证明，若是中止刊行，公告中止刊行原因，择机重启刊行。
本次可诊疗公司债券的刊行对象为：
后中国结算上海分公司登记在册的公司系数 A 股推动。
法东谈主、证券投资基金、适当法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例阻截者以外）。
（十六）向原A股推动配售的安排
原 A 股推动可优先配售的绿动转债数目为其在股权登记日（2022 年 2 月 24 日）收市
后登记在册的握有绿色能源的股份数目按每股配售 2.386 元面值可转债的比例计较可配售
可转债金额，再按 1,000 元/手的比例诊疗为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即
每股配售 0.002386 手可转债。原 A 股推动可凭证自己情况自行决定本色认购的可转债数
量。
（十七）本次召募资金用途
本次公开拓行可转债召募资金总额 236,000.00 万元，扣除刊行用度后，召募资金用
于以下技俩：
单元：万元
序号 技俩称呼 技俩投资总额 拟使用召募资金额
统共 369,391.15 236,000.00
在本次刊行召募资金到位之前，公司将凭证召募资金投资技俩进程的本色情况以自
筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照关系规矩的方法给予置换。
若本色召募资金金额（扣除刊行用度后）少于上述技俩拟以召募资金进入金额，在
最终笃定的本次召募资金投资技俩界限内，公司将凭证本色召募资金数额，勾搭公司经
营情况及技俩树立本色情况，调整并最终决定召募资金的具体投资技俩、优先王法及各
项指标具体投资额，召募资金不及部分由公司自筹治理。
（十八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（十九）受托管束东谈主
公司聘任中信建投证券股份有限公司为受托管束东谈主，并与受托管束东谈主就受托管束相
关事宜缔结受托管束条约。
三、本期债券首要事项具体情况
中信建投证券动作本次债券的保荐东谈主、主承销商和受托管束东谈主，握续密切照顾对债
券握有东谈主权益有首要影响的事项。2024年12月21日，公司公告《2024年第三次临时推动
大会决议公告》，凭证《公司债券刊行与来回管束目标》《公司债券受托管束东谈主执业行
为准则》等关系规矩、本次债券《召募证实书》《受托管束条约》的商定,现将本次债券
首要事项的具体情况证明如下：
（一）聘任司帐师事务所的基本情况
（1）基本信息
立信司帐师事务所（脱落正常搭伙）（以下简称“立信”）由我国司帐巨擘潘序伦
博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年景为宇宙首家完成改制的脱落正常搭伙
制司帐师事务所，注册地址为上海市，首席搭伙东谈主为朱建弟先生。立信是海外司帐收集
BDO的成员所，永远从事证券工功课务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，
具有H股审计阅历，并已向好意思国公众公司司帐监督委员会（PCAOB）注册登记。
限定2023年末，立信领有搭伙东谈主278名、注册司帐师2,533名、从业东谈主员总和10,730
名，签署过证券工功课务审计证明的注册司帐师693名。
立信2023年业务收入（经审计）为东谈主民币50.01亿元，其中审计业务收入为东谈主民币
司同业业上市公司审计客户9家。
（2）投资者保护材干
限定2023年末，立信已索要奇迹风险基金1.66亿元，购买的奇迹保障累计抵偿名额
为12.50亿元，关系奇迹保障简略袒护因审计失败导致的民事抵偿包袱。
近三年在执业步履关系民事诉讼中承担民事包袱的情况：
告状（仲裁）东谈主 被诉（被仲裁）东谈主 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）恶果
连带包袱，立信投保的奇迹保
金亚科技、周旭辉、 尚余1,000多万，
投资者 2014年报 险足以袒护抵偿金额，当今生
立信 在诉讼经过中
效判决均已本质
一审判决立信对保沉在2016
年12月30日至2017年12月14日
保沉、东北证券、 2015年重组、2015 技艺因证券谬妄述说步履对投
投资者 80万元
银信评估、立信等 年报、2016年报 资者所欠债务的15%承担补充
抵偿包袱，立信投保的奇迹保
险12.5亿元足以袒护抵偿金额
（3）诚信记载
立信近三年因执业步履受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管束步履29次、自律
监管步履1次和规律责罚0次，波及从业东谈主员75名。
（1）基本信息
注册司帐师 入手从事上市 入手在本所 入手为本公司提 近三年签署或复核上市
技俩 姓名
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计作事时间 公司审计证明情况
怡合达、博杰股份、智
技俩搭伙东谈主 秦劲力 2018年度 2019年度 2022年度 2024年度 立方、长盈精密等上市
公司审计证明
盛视科技、公元股份、
署名注册会 怡合达、海目星、博杰
张银娜 2018年度 2017年度 2022年度 2024年度
计师 股份等上市公司审计报
告
科想科技、民德电子、
质地收敛复
周赐麒 2001年度 2003年度 2019年度 2024年度 博杰股份等上市公司审
核东谈主
计证明
（2）技俩组成员孤独性和诚信记载情况
拟署名技俩搭伙东谈主、署名注册司帐师及技俩质地收敛复核东谈主员近三年不存在因执业
步履受到刑事处罚，不存在受到证监会及派出机构、行业垄断部门的行政处罚、监督管
理步履，不存在受到证券来回所、行业协会等自律组织的自律监管步履、规律责罚的情
况。
立信及技俩搭伙东谈主、署名注册司帐师、技俩质地收敛复核东谈主等从业东谈主员不存在违犯
《中国注册司帐师奇迹谈德守则》对孤独性要求的情形。
（3）审计收费
公司2024年度审计用度瞻望为东谈主民币210万元，其中里面收敛审计用度为东谈主民币30万
元。上述审计作事用度是按照审计职责量及公允合理的订价原则，凭证中标恶果笃定。
公司2023年度审计用度为东谈主民币349.50万元，其中里面收敛审计用度为40万元。
审阅用度。
（二）变更司帐师事务所的情况证实
公司前任司帐师事务所为普华永谈中天司帐师事务所（脱落正常搭伙）（以下简称
“普华永谈中天”）。普华永谈中天已蚁合两年为公司提供审计作事。普华永谈中天对
公司2023年度财务证明进行审计并出具了模范无保属倡导的审计证明。公司不存在已委
托前任司帐师事务所开展部分审计职责后解聘前任司帐师事务所的情况。
鉴于近期公开信息，详细沟通公司现存业务现象及审计作事需求，公司拟改聘立信
担任公司2024年度审计机构。
公司已就变更司帐师事务所事宜与前任司帐师事务所进行了事先换取，前任司帐师
事务所对变更事宜无异议。前后任司帐师事务所将按照《中国注册司帐师审计准则第
合作职责。
（三）变更司帐师事务所本质的方法
公司于2024年10月25日召开了第五届董事会审计与风险管束委员会2024年第二次会
议，审议通过了《对于改聘年度审计机构的议案》。公司董事会审计与风险管束委员会
觉得公司本次变更司帐师事务所根由适当，答允断绝聘任普华永谈中天为公司2024年度
审计机构；立信具备为公司提供审计作事的教养、材干以及孤独性，简略知足公司审计
职责需求，答允聘任立信为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。
公司于2024年10月30日召开了第五届董事会第三次会议，以9票答允、0票反对、0票
弃权的恶果审议通过了《对于改聘年度审计机构的议案》，答允断绝聘任普华永谈中天
为公司2024年度审计机构，答允聘任立信为公司2024年度审计机构，并提交公司推动大
会审议。
公司于2024年12月20日召开了2024年第三次临时推动大会，审议通过了《对于改聘
意聘任立信为公司2024年度审计机构。
本次变更司帐师事务所事项也曾公司推动大会审议，并自公司推动大会审议通过之
日起收效。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主前述变更司帐师事务所事项属于公司贪图行径下的正常调整，适当公司正常
贪图需要，本质了公司审议方法，对公司治理、日常管束、分娩贪图及偿债材干无首要
不利影响。
中信建投证券动作本期债券的受托管束东谈主，为充分保障债券投资东谈主的利益，本质债
券受托管束东谈主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东谈主进行了换取，凭证《公司债券发
行与来回管束目标》《公司债券受托管束东谈主执业步履准则》《可诊疗公司债券管束办
法》等关系规矩、本期债券《受托管束条约》的关联规矩出具本临时受托管束事务报
告。中信建投证券后续将密切照顾刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以偏执他对债券握
有东谈主利益有首要影响的事项，并将严格本质债券受托管束东谈主职责。
特此提请投资者照顾本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出孤独判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《绿色能源环保集团股份有限公司公开拓行 A 股可诊疗公司债券
债券受托管束东谈主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
